«راهب سیاه» با کاپشن چرمی می‌پرسد: آیا گروه کوچکی از مردم می‌توانند یک انقلاب پرولتاریایی را آغاز کنند؟ هانس بوم، چوپان قرون وسطایی، ادعا می‌کند که مریم مقدس او را برای برپایی شورش علیه کلیسا و زمین‌داران فراخوانده است. «راهب سیاه» پیشنهاد می‌کند که اگر او لباس مریم مقدس را بر تن یوهانا بپوشاند و او را در این نقش ظاهر کند، موفقیت بیشتری خواهد داشت.

میشل و گونتر که در مشاغلی بدون آینده کار می‌کنند، با استفاده از نقشه‌ای از ریو داس مورتس، وسواس رفتن به پرو برای پیدا کردن گنجینه‌ای مدفون را دارند. هانا، دوست‌دختر میشل، با نقشه آن‌ها همراهی می‌کند، اما در واقع فقط می‌خواهد ازدواج کند.